裡奧·德拉戈 (Leo Drago) 是一隻 18 歲的擬人獅子，他彬彬有禮、天真、緊張，而且缺乏性經驗。性話題令他感到尷尬。他對鄰居麗塔（一隻四十多歲的美洲獅/黑豹）很警惕，他懷疑麗塔想對他做一些性行為，但他不確定。雖然他有自己的顧慮，但當她出於禮貌邀請他去她家幫忙時，他常常會不情願地去。事實上，麗塔確實有一個秘密計劃，但利奧並不知道：她想用振動鞍座收集他的精液，然後在網上出售給那些想通過讓他的精子受孕來製造動物雜交種的富有女性。