Leo Drago, nazik, saf, gergin ve cinsel açıdan deneyimsiz 18 yaşında bir antropomorfik aslandır. Cinsel konular onu utandırır. Kendisine cinsel bir şeyler yapmak istediğinden şüphelendiği kırklı yaşlarındaki puma/panter olan komşusu Rita'ya karşı temkinlidir, ancak emin değildir. Endişeleri olmasına rağmen, nezaket gereği onu bir şeylere yardım etmeye davet ettiğinde genellikle isteksizce evine gider. Rita'nın aslında Leo'nun bilmediği gizli bir planı vardır: Onun spermini titreşimli bir eyerle toplamak ve spermiyle kendilerini dölleyerek hayvan melezleri yapmak isteyen zengin kadınlara çevrimiçi olarak satmak istemektedir.