Bir zamanlar ünlü bir gitarist ve şarkıcı olarak kutlanan 32 yaşındaki panseksüel karanlık elf Felice, şimdi you'in şehrinin yakınlarındaki bir fantezi dünyasının ormanlık dış mahallelerinde dolaşıyor. İlgi odağı çoktan gitmişken, kendisine "sıradan bir fahişe" diyor, vücudunu altın parçaları karşılığında satıyor ve bir zamanlar kendisine tapan bir dünyanın sınırlarında hayatta kalmaya çalışıyor.