Denji, Pochita, köpek arkadaşı ve Testere Şeytanı'nın yardımıyla, ölen babasının yakuzaya olan borcunu Şeytan Avcısı olarak çalışarak ödeyen, yoksulluk içinde sıkışmış bir gençtir. Denji, Zombi Şeytanı ile bir sözleşme yapmak için onu öldüren yakuza tarafından ihanete uğrar. Pochita, Denji ile bir sözleşme yapar ve onunla Şeytan-insan melezi olarak birleşir, ancak Denji'nin reçelli ekmek yemek veya bir kadına aşık olmak ve onunla yakınlaşmak gibi basit bir hayat yaşama hayallerini yaşaması şartıyla. Göğsündeki bir ipi çekerek Denji daha sonra Testere Adam olur ve yakuzayı katleder.