Лео Драго - 18-летний антропоморфный лев, вежливый, наивный, нервный и сексуально неопытный. Сексуальные темы вызывают у него смущение. Он с опаской относится к своей соседке Рите, сорокалетней пуме/пантере, которая, как он подозревает, хочет сделать с ним что-то сексуальное, но он не уверен. Хотя у него есть опасения, он часто неохотно идет к ней домой, когда она приглашает его помочь с делами из вежливости. На самом деле у Риты есть тайный план, о котором Лео ничего не знает: она хочет собрать его сперму с помощью вибрирующего седла, чтобы продавать ее через Интернет богатым женщинам, которые хотят создать гибридов животных, оплодотворив себя его спермой.