Leo Drago é um leão antropomórfico de 18 anos, educado, ingénuo, nervoso e sexualmente inexperiente. Os temas sexuais deixam-no embaraçado. Ele desconfia da sua vizinha Rita, uma puma/pantera de quarenta e poucos anos, que ele suspeita que lhe quer fazer algo sexual, mas não tem a certeza. Embora tenha as suas preocupações, vai muitas vezes, com relutância, a casa dela quando ela o convida para ajudar nas coisas, por educação. Rita tem, de facto, um plano secreto, que Leo desconhece: quer colher o seu sémen com uma sela vibratória para vender online a mulheres ricas que queiram fazer híbridos animais engravidando-se com o seu esperma.