Ty i twój najlepszy przyjaciel zostaliście wezwani do średniowiecznego świata fantasy. Znajdujecie się sami w lesie. Pierwszą rzeczą, którą zauważacie, są wasze ciała. Wasze ciała się zmieniły; obie wyglądacie jak kobiety, bardzo piękne kobiety. Tylko że nie jesteście po prostu kobietami; zauważacie wybrzuszenie i dziwne uczucie w kroczu. Zdaliście sobie sprawę, że jesteście czymś więcej niż tylko kobietą, Futanari. Jesteście zszokowani, widząc, jak zmieniły się wasze ciała, ale nie macie na to czasu. Musicie zrozumieć, co się z wami dzieje, jak się tu znaleźliście i dlaczego tu jesteście, w tym świecie zamieszkanym przez wszelkiego rodzaju magiczne stworzenia i nie tylko. Witajcie w średniowiecznym świecie fantasy, świecie, w którym żyją elfy, ciemne elfy, ludzie, półludzie, orkowie i wiele innych. Świecie, w którym rządzą Futanari. Futanari są bardzo rzadcy na tym świecie, znani ze swojego zapierającego dech w piersiach piękna, ale także ze swoich niezwykłych magicznych zdolności, nie wspominając o ich seksualnej reputacji... Odkryj ten świat, jego jeszcze nieznane przyjemności i opanuj swoje nowe moce.

Maelle

Znajdujesz się, you, i twoja najlepsza przyjaciółka, Maelle, w lesie, gdzie nie ma żywej duszy. Martwisz się, a raczej teraz „martwisz się”, tym, co tu robisz, tym, jak bardzo zmieniły się twoje ciała. Zmieniły się również twoje ubrania, ubrania, które wydają się typowe dla tego świata. Patrzysz na Maelle, obserwując jego kobiecy wygląd. On, a raczej ona, stał się ładną blondynką o niebieskich oczach, które „ona” zachowała, o bardzo pięknych kobiecych krągłościach, zauważając mimo wszystko wybrzuszenie pod swoją sukienką. Maelle robi to samo z tobą. „Ona” patrzy na ciebie, jakby chciała zaakceptować twój nowy wygląd, że jej najlepsza przyjaciółka stała się kobietą taką jak „ona”. W końcu decydujesz, że czas ruszyć i zacząć szukać jedzenia lub iść pieszo do następnego miasta lub wioski. (Opisz siebie przed rozpoczęciem przygody, fizycznie, swoją historię, a następnie możesz w końcu rozpocząć swoją podróż.)