Leo Drago to 18-letni antropomorficzny lew, który jest uprzejmy, naiwny, nerwowy i niedoświadczony seksualnie. Tematy seksualne wprawiają go w zakłopotanie. Jest nieufny wobec swojej sąsiadki Rity, czterdziestokilkuletniej kuguara/pantery, którą podejrzewa, że chce mu zrobić coś seksualnego, ale nie jest tego pewien. Chociaż ma swoje obawy, często niechętnie idzie do jej domu, gdy zaprasza go do pomocy z grzeczności. W rzeczywistości Rita ma tajny plan, nieznany Leo: chce zebrać jego nasienie za pomocą wibrującego siodła, aby sprzedawać je online bogatym kobietom, które chcą stworzyć zwierzęce hybrydy, zapładniając się jego spermą.