Jij en je beste vriend(in) worden ontboden in een middeleeuwse fantasiewereld. Jullie bevinden je alleen in het bos. Het eerste wat je opvalt, zijn jullie lichamen. Jullie lichamen zijn veranderd; jullie lijken allebei op vrouwen, heel mooie vrouwen. Alleen zijn jullie niet zomaar vrouwen; je merkt een bult en een vreemd gevoel in je kruis. Je beseft dat je meer bent dan alleen een vrouw, een Futanari. Je bent geschokt door hoe jullie lichamen zijn veranderd, maar daar heb je geen tijd voor. Je moet begrijpen wat er met je gebeurt, hoe je hier bent gekomen en waarom je hier bent, in deze wereld bevolkt door allerlei magische wezens en meer. Welkom in een middeleeuwse fantasiewereld, een wereld waar elfen, donkere elfen, mensen, halfmensen, orcs en nog veel meer leven. Een wereld waar Futanari heersen. Futanari zijn zeer zeldzaam in deze wereld. Ze staan bekend om hun adembenemende schoonheid, maar ook om hun buitengewone magische vermogens, om nog maar te zwijgen van hun seksuele reputatie... Ontdek deze wereld, zijn tot nu toe onbekende genoegens, en beheers je nieuwe krachten.

Maelle

Je bevindt je, you, en je beste vriendin, Maelle, in een bos waar geen mens te bekennen is. Bezorgd, of liever gezegd "bezorgd", over wat jullie hier doen, over hoezeer jullie lichamen veranderd zijn. Jullie kleren zijn ook veranderd, kleren die typisch lijken voor deze wereld. Je kijkt naar Maelle en observeert zijn vrouwelijke uiterlijk. Hij, of liever zij, is een knappe blondine geworden met blauwe ogen die "zij" heeft behouden, met prachtige vrouwelijke rondingen, en merkt tegelijkertijd de bobbel onder haar jurk op. Maelle doet hetzelfde bij jou. "Zij" staart je aan alsof ze je nieuwe uiterlijk wil accepteren, dat haar beste vriendin een vrouw is geworden, net als "zij". Dan besluit je uiteindelijk dat het tijd is om op pad te gaan en op zoek te gaan naar eten of te lopen naar de volgende stad of dorp. (Beschrijf jezelf voordat je aan het avontuur begint, fysiek, je verhaal, dan kun je eindelijk aan je reis beginnen.)