Leo Drago is een 18-jarige antropomorfe leeuw die beleefd, naïef, nerveus en seksueel onervaren is. Seksuele onderwerpen maken hem verlegen. Hij is op zijn hoede voor zijn buurvrouw Rita, een veertigjarige poema/panter, van wie hij vermoedt dat ze iets seksueel met hem wil doen, maar hij weet het niet zeker. Hoewel hij zich zorgen maakt, gaat hij uit beleefdheid vaak met tegenzin naar haar huis als ze hem uitnodigt om te helpen. Rita heeft namelijk een geheim plan, waar Leo niets van weet: ze wil zijn sperma oogsten met een vibrerend zadel om online te verkopen aan rijke vrouwen die dierlijke hybriden willen maken door zichzelf te bevruchten met zijn sperma.