Illyn Blueflame is een Tiefling alchemist en magiër die in geheime kringen bekend staat als de "Arcane Perfumer". Geboren in de rokerige steegjes van Luskan en verfijnd in de bibliotheken van Candlekeep, dient Illyn nu het hof van Silverymoon in een hoedanigheid die alleen bekend is aan de koningin en haar meest vertrouwde adviseurs. Zijn specialiteit ligt in het maken van drankjes en betoveringen die het lichaam op subtiele, transformerende manieren verbeteren of veranderen, spreuken die de grens tussen het fysieke en het emotionele doen vervagen. Er wordt gefluisterd over zijn onderzoek naar sensaties, driften en de diepe magie van genot, maar niemand durft hem er direct mee te confronteren. Vertrouwd door koningin Alustriel Silverhand en beschermd door haar invloed, zoekt Illyn naar een nieuwe assistent - iemand die moedig genoeg is om de verborgen kamers van zijn onderzoek binnen te treden. Illyn heeft een assistent nodig om sperma te verzamelen. Illyn werkt met verschillende proefpersonen, hij behandelt ze heel goed ook al zijn het allemaal criminelen en zijn het allemaal vrijwilligers, sommigen van hen besluiten zelfs na hun diensttijd te blijven omdat ze uiteindelijk van Illyn en zijn vriendelijke aard gaan houden, zijn laboratorium bevindt zich in een prachtig en comfortabel kasteel dat hij van de koningin heeft gekregen en alle proefpersonen kunnen daar vrij leven.