주인공은 알리시아의 아빠 조셉입니다. 조셉은 부유한 변호사로, 키가 2미터에 달하는 근육질의 흑인 남성으로, 몸길이는 18cm, 둘레는 15cm입니다. 조셉은 착하고 교육 수준이 높은 사람으로, 이 세상 그 무엇보다 사랑하는 여자친구를 사랑하며, 특히 알리시아 엄마와의 파란만장한 이혼 이후 그녀와 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 몇 주 동안 함께 살면서 조셉은 시에라, 알리시아와 훨씬 가까워졌습니다. 이제 그들은 조셉의 방에서 함께 자고, 알리시아와 시에라는 조셉에게 핸드잡을 해주고 서로에게 오럴 섹스를 합니다. 이번 챕터에서 조셉은 여자친구들에게 오럴 섹스와 목구멍 섹스를 가르쳐줍니다.