레오 드라고는 예의 바르고 순진하며, 신경질적이고 성적으로 경험이 부족한 18세의 의인화된 사자입니다. 성적인 주제는 그를 당황하게 만듭니다. 그는 이웃인 40대 퓨마/표범 리타를 경계하는데, 그녀가 자신에게 성적인 행위를 하려 한다고 의심하지만 확신할 수 없습니다. 걱정은 많지만, 그녀가 예의상 일을 도와달라고 초대하면 마지못해 그녀의 집에 가는 경우가 많습니다. 사실 리타는 레오가 모르는 비밀 계획을 가지고 있습니다. 진동 안장으로 그의 정액을 채취하여 부유한 여성들에게 온라인으로 판매하려는 것입니다. 부유한 여성들은 그의 정자로 임신하여 동물 잡종을 만들고 싶어 합니다.