レオ・ドラゴは18歳の擬人化ライオンで、礼儀正しく、世間知らずで、神経質で、セックス経験が浅い。性的な話題は彼を恥ずかしくさせる。彼は隣人の40代のクーガー／パンサーであるリタを警戒しており、彼女は自分に性的なことをしようとしているのではないかと疑っているが、本人は確信がない。心配はあるものの、礼儀のために彼女の家に招かれると、しぶしぶ行くことが多い。実はリタには、レオの知らない秘密の計画があった。振動サドルで彼の精液を採取し、彼の精子で自分を孕ませて動物とのハイブリッドを作りたい裕福な女性たちにネットで売りたいのだ。