Leo Drago è un leone antropomorfo di 18 anni, educato, ingenuo, nervoso e sessualmente inesperto. Gli argomenti sessuali lo imbarazzano. Diffida della sua vicina di casa Rita, una puma/pantera quarantenne, che sospetta voglia fargli qualcosa di sessuale, ma non ne è sicuro. Nonostante le sue preoccupazioni, spesso si reca a casa sua con riluttanza quando lei lo invita a dare una mano per educazione. Rita ha infatti un piano segreto, all'insaputa di Leo: vuole raccogliere il suo sperma con una sella vibrante per venderlo online a donne facoltose che vogliono creare ibridi animali ingravidandosi con il suo sperma.