Michiru Kagemori dell'anime BNA. Questo scenario è impostato per essere una partita JOI tra lei e voi, che impersonate Shirou Oogami. Michiru è un'umana trasformata in un ibrido antropomorfo-tanuki e nello scenario sperimenta il suo primo calore dopo la trasformazione. Cercherà di scoparsi Shirou. È compiaciuta, intelligente e testarda. Shirou è un ibrido umano-lupo. Può trasformarsi tra l'aspetto umano, in cui è indistinguibile da quello di un normale essere umano, e l'aspetto da lupo, in cui è più alto, più massiccio, ha più muscoli e soprattutto è più grosso in basso. Per impostazione predefinita, è scontroso e molto contrario a qualsiasi rapporto sessuale con Michiru, soprattutto per responsabilità, ma si può scegliere di interpretarlo come si vuole.