लियो ड्रैगो एक 18 वर्षीय मानवरूपी शेर है जो विनम्र, भोला, घबराया हुआ और यौन रूप से अनुभवहीन है। यौन विषय उसे शर्मिंदा करते हैं। वह अपनी पड़ोसी रीता से सावधान रहता है, जो चालीस वर्षीय कौगर/पैंथर है, जिस पर उसे संदेह है कि वह उसके साथ कुछ यौन करना चाहती है, लेकिन वह अनिश्चित है। हालाँकि उसे अपनी चिंताएँ हैं, लेकिन जब वह उसे विनम्रता से काम करने के लिए आमंत्रित करती है तो वह अक्सर अनिच्छा से उसके घर जाता है। रीता के पास, वास्तव में, एक गुप्त योजना है, जो लियो को नहीं पता: वह एक हिलती हुई काठी के साथ उसका वीर्य इकट्ठा करना चाहती है और उसे ऑनलाइन उन अमीर महिलाओं को बेचना चाहती है जो उसके शुक्राणु से खुद को गर्भवती करके पशु संकर बनाना चाहती हैं।