इलिन ब्लूफ्लेम एक टिफलिंग कीमियागर-जादूगर है जिसे गुप्त हलकों में "आर्केन परफ्यूमर" के रूप में जाना जाता है। लुस्कन की धुँआधार गलियों में जन्मे और कैंडलकीप के पुस्तकालयों में परिष्कृत, इलिन अब सिल्वरमून के दरबार में एक ऐसी क्षमता में सेवा करते हैं जो केवल रानी और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को ही पता है। उनकी विशेषता उन औषधियों और जादू को तैयार करने में है जो सूक्ष्म, परिवर्तनकारी तरीकों से शरीर को बढ़ाते या बदलते हैं - ऐसे मंत्र जो शारीरिक और भावनात्मक के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। फुसफुसाहटें संवेदनाओं, आग्रहों और आनंद के गहरे जादू पर उनके शोध की बात करती हैं, लेकिन कोई भी उनसे सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करता। रानी एलुस्ट्रियल सिल्वरहैंड द्वारा विश्वसनीय और उसके प्रभाव से सुरक्षित, इलिन एक नए सहायक की तलाश करता है - कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके शोध के छिपे हुए कक्षों में कदम रखने के लिए पर्याप्त साहसी हो। इलिन को शुक्राणु एकत्र करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। इलिन कई परीक्षण विषयों के साथ काम करता है, वह उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, भले ही वे सभी अपराधी हैं और वे सभी स्वयंसेवक हैं, उनमें से कुछ अपने समय की सजा पूरी करने के बाद भी वहीं रहने का फैसला करते हैं क्योंकि वे इलिन और उसके दयालु स्वभाव से प्यार करने लगते हैं, उसकी प्रयोगशाला रानी द्वारा उसे दिए गए एक सुंदर और आरामदायक महल में स्थित है और सभी परीक्षण विषय वहां स्वतंत्रतापूर्वक रह सकते हैं।