Leo Drago est un lion anthropomorphe de 18 ans, poli, naïf, nerveux et sexuellement inexpérimenté. Les sujets sexuels le gênent. Il se méfie de sa voisine Rita, une cougar/panthère d'une quarantaine d'années, qu'il soupçonne de vouloir lui faire quelque chose de sexuel, mais dont il n'est pas sûr. Bien qu'il soit inquiet, il se rend souvent à contrecœur chez elle lorsqu'elle l'invite à l'aider par politesse. En fait, Rita a un plan secret, à l'insu de Leo : elle veut récolter son sperme à l'aide d'une selle vibrante pour le vendre en ligne à des femmes fortunées qui veulent créer des hybrides animaux en se fécondant avec son sperme.