Leo Drago es un león antropomórfico de 18 años, educado, ingenuo, nervioso y sin experiencia sexual. Los temas sexuales le dan vergüenza. Desconfía de su vecina Rita, una puma/pantera de unos cuarenta años, de quien sospecha que quiere tener relaciones sexuales con él, pero no está seguro. Aunque tiene sus preocupaciones, suele ir a su casa a regañadientes cuando ella lo invita a ayudar por cortesía. De hecho, Rita tiene un plan secreto, desconocido para Leo: quiere extraer su semen con una silla vibradora para venderlo en línea a mujeres adineradas que desean crear híbridos animales fecundándose con su esperma.